為什麼SpaceX是AI界的麥當勞

你見過電影《創始人》嗎？它講述了麥當勞的故事，以及雷·克羅克如何將一家本地漢堡店轉變為全球地產巨頭。電影中，克羅克的會計師點醒了他：“你做的不是漢堡生意，而是房地產生意。”

1948年，麥當勞兄弟將他們在加州聖貝納迪諾的燒烤餐廳轉型為快餐漢堡店時，他們的模式是製作並銷售自己的漢堡。成敗取決於能否做出比其他餐館更好的食品。但到1961年克羅克收購麥當勞兄弟時，新模式變成了將地產租賃給他人，由他人制作食物。聖貝納迪諾店的成功與否已與麥當勞公司的成功無關。

SpaceX也做了同樣的事。它的“聖貝納迪諾店”即xAI，如今可以成功或失敗，而不影響母公司SpaceX。本週，SpaceX與Reflection AI簽署了一份計算租賃協議，後者是由前谷歌DeepMind研究人員創立的未盈利初創公司。根據協議，Reflection每月支付1.5億美元，使用位於SpaceX在田納西州孟菲斯擴展設施Colossus 2中的英偉達GB300芯片。如果租約到期，SpaceX作為地主將獲得約63億美元。（Reflection AI已發佈開源權重模型，但尚無廣泛採用的前沿模型，據報道正以250億美元估值融資。）

本月早些時候，一份S-1文件顯示，谷歌同意在32個月內每月向SpaceX支付約9.2億美元，SpaceX預計收入約300億美元。上個月，SpaceX披露xAI與Anthropic達成大額交易，可能為SpaceX帶來高達450億美元的收入。無論xAI、Reflection、谷歌或Anthropic成功與否，SpaceX都是贏家。

就像麥當勞（為了聖貝納迪諾店的成功而開發了高效的漢堡製作系統，最終卻以此係統作為地主成功），SpaceX正在利用其為xAI的Grok建立的Colossus基礎設施，作為AI地主成功。Grok可能成功也可能失敗，但只要Grok的競爭對手支付租金，SpaceX就賺得盆滿缽滿。這使得SpaceX的CEO埃隆·馬斯克成為AI界的雷·克羅克。

英偉達是市長麥克奇

Colossus最初於2024年7月上線，擁有10萬塊英偉達H100 Hopper GPU，裝在Supermicro液冷HGX H100機箱中。公司在短時間內將GPU數量翻倍至20萬塊，現在已超過22萬塊英偉達GPU，包括H100、H200和下一代Blackwell級加速器。整個架構運行在英偉達的Spectrum-X以太網平台上，特別是基於Spectrum-4 ASIC的Spectrum SN5600交換機。

英偉達還大量投資於租用Colossus算力的公司。它投資了Anthropic和Reflection AI，以及xAI本身，從而間接投資了SpaceX。英偉達將自己定位為AI行業的“市長麥克奇”，在AI經濟的每個節點收取“税收”——它向所有前沿實驗室供應GPU和網絡設備，從獲勝者對手那裏收取硬件收入，同時從獲勝者成功中獲利。

無論Anthropic、谷歌、Reflection AI、xAI還是某個尚未成立的實驗室產生主導模型，計算能力都來自英偉達，地主的機器也由英偉達硅片構建。

蘋果是漢堡大盜

蘋果的AI策略甚至比英偉達更聰明。它建立在一個三層路由系統之上。當你讓Siri做事時，操作系統中的內置編排器會判斷任務複雜度。據第三方估計，約85%的請求在蘋果設備上由蘋果自身的小型高效模型處理（如總結文本、排序通知、清理照片或建議回覆）。約12%的查詢發送到Private Cloud Compute——蘋果自有服務器基礎設施，運行蘋果自家大型模型，使用蘋果芯片，位於蘋果數據中心。只有最困難的3%查詢被路由到外部合作伙伴模型。

這種設計讓蘋果避免了訓練前沿模型的鉅額成本。微軟、谷歌、Meta和亞馬遜每年在GPU集羣、能源和研究團隊上花費數百億美元，以構建和運行萬億參數模型。蘋果則不。它的模型刻意保持小型，並在已售給你的設備芯片上運行，推理成本基本被設備吸收。它只需為那一小部分難題使用前沿模型，這就是合作策略的用武之地。

當前沿實驗室集體花費數萬億美元建設AI基礎設施時，蘋果僅每年支付谷歌約10億美元，授權定製Gemini模型，為重建的Siri和Apple Intelligence的複雜查詢路徑提供動力。

蘋果能夠更換合作伙伴的原因是Foundation Models框架——一個原生Swift API，帶有已發佈的LanguageModel協議，任何提供商均可實現。谷歌的Gemini符合該協議。Anthropic的Claude可能也符合。任何未來模型理論上都可以符合。蘋果的編排器路由到符合接口的任何模型，因此更換提供商只需更改路由邏輯，而非重建整個系統。

蘋果通過多個渠道盈利：Apple Intelligence需要最新硬件，推動升級週期；高級功能促使用户升級更高iCloud存儲層級。因此，當其他公司投資數萬億美元，創造本質上必須償還的債務時，蘋果主要只是收取數十億美元，而無需前沿模型公司所需的大規模投資。

AI行業一直在講述一個故事：構建最佳模型的公司將獲勝，智能是產品，最具能力、訓練最巧妙的聊天機器人將佔領市場。這個故事是錯誤的。一些構建最佳模型的公司是租客。而出租計算能力的公司是地主。雷·克羅克會立刻認出SpaceX的策略：漢堡不重要，土地才重要。如今，世界上最值錢的“土地”不在硅谷，而在孟菲斯一個裝滿數十萬GPU的數據中心綜合體。擁有它的人剛剛意識到，他根本不在AI行業——他做的是房地產。而且，他很可能樂在其中。