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开源人工智能的状态——V1.0 · 2026年7月

一封来自我们CTO Raffi Krikorian的信

在新西兰的远北地区，一位毛利广播员为毛利语训练语音模型——这是一种太小以至于任何市场都无法容纳的语言——在一种保持数据与人民共存的许可下。普华永道，世界上最大的会计师事务所之一，在金融语言上微调了一个开源模型，并至今在自有硬件上为数百客户运行，没有按令牌计费。洛桑的研究人员与红十字会建立了一个开放的医疗模型，符合其人道主义指导方针，并正在国内外准备临床试验。在东非，农民们使用一个在手机上离线运行的模型诊断木薯病害，而云从未到达这些田地。在瑞士，一个公共财团在公共超级计算机上训练了一个国家模型，并发布了所有内容：权重、数据、训练代码。没有人请求许可，也没有人能租到这些。他们拥有它——这就是全部理念。

我们以前经历过这种情况。Mozilla的存在是因为一家公司试图拥有网络的前门，一个开放的社区奋起确保它永远不会成功。25年后，有人正在玩同样的把戏。我们第一次押注开放。开放赢了。我们可以再次做到。

我们的信念很简单：前进的道路是竞争和互操作性。我们相信一个多模型的世界，标准化的方式将它们连接起来，以及随时离开任何供应商的自由。开放在这里有记录。它扩大了蛋糕，让更多人拥有其中一块。

阅读以下内容为一幅地图：开放AI在哪里取胜——有些数字甚至令我们惊讶——以及在哪里暴露弱点。一个隐藏弱点的案例就是广告。

阅读Raffi的完整信件这里→下载报告这里↓

开放权重缩小了能力差距，而智能价格暴跌。

0% — 与顶级封闭模型的能力差距——在编码上达到平价，推理上落后 0倍 — 36个月内GPT-4级推理成本下降：每百万token从20美元降至0.40美元

01 开源AI的当前状态

已达成平价。竞争上升一层。

开放权重不再是妥协。它们是工作发生的地方：大多数生产令牌现在通过它们路由，OpenRouter上五个最高量的模型都是开放的。封闭模型在前沿领域仍然领先，在推理和多模态方面，但前沿并不是大多数工作负载所需要的。商品输入没有定价权。价值向上移动，到代理框架。

能力差距：8.04% → 0.5% → 3.3%

24个月内Chatbot Arena上的开闭差距。到2024年8月，差距缩小到0.5%，2025年2月DeepSeek-R1短暂匹配了顶级美国模型。到2026年3月，差距重新扩大到3.3%，因为封闭推理模型领先。但3.3%是一个锯齿形前沿的平均值：开放模型在编码、指令遵循和通用知识方面达到或接近平价，而差距集中在推理、长上下文检索和代理任务。问题不再是开放模型是否足够好。而是你的工作负载需要什么。

来源：Chatbot Arena，2024年1月至2026年3月。

推理成本在36个月内下降了50倍

每百万token的GPT-4等效价格——比互联网时代带宽或PC计算价格曲线更快。对数尺度。

来源：Stanford HAI AI Index 2025（18个月内GPT-3.5级下降280倍）；Epoch AI（年衰减9-900倍）；2025年11月MIT研究（前沿5-10倍/年，硬件调整）。

开放权重赢得令牌

通过OpenRouter路由的开放权重模型令牌份额从微不足道增长到2025年底的三分之一，到2026年中成为多数。

来源：OpenRouter 100T令牌研究（2024年11月至2025年11月）和实时排行榜；中间点插值。按请求计数，封闭的美国提供商仍然领先——开放领先是令牌量领先，集中在编码和代理工作负载。

OpenRouter实时排行榜——过去一个月，路由的令牌

五个最高量的模型都是开放权重。Anthropic的封闭Claude模型是下一个美国构建的进入者。

开放权重 封闭

到2026年中，前九个模型每周路由约18T令牌来自中国构建的模型，而美国构建的约5.5T——超过3:1（FT分析）。开发者按成本路由时，他们路由到开放权重。

开放容易发货。开放难以部署。

数据来自Mozilla / SlashData 2026开发者调查。开放模型在采用上领先：79%添加AI功能的开发者使用它们，而封闭模型为71%，两者很大程度上互补，一半开发者同时使用两者。但生产是团队停滞的地方：只有51%的开放模型团队达到生产，而封闭模型为63%。差距在于运营工具和信任，而非模型能力。

开放模型在采用上领先，并且大部分与封闭共存

添加AI功能的开发者中，目前使用每种模型类型的比例，以及两者重叠情况。

开放模型 79% 封闭模型 71%

它们如何组合 29% 仅开放（仅使用开源模型） 50% 两者（两者很大程度上互补） 21% 仅封闭（仅使用闭源模型）

来源：Mozilla / SlashData 2026开发者调查。开放和封闭对大多数团队并非替代品：50%同时运行两者，29%仅开放，21%仅封闭。

开放采用高峰地区，以及封闭仍占优势的地区

按地区划分的开放模型采用率。大中华区和东亚领先，达89%；南美洲和西欧是仅有两个封闭采用超过开放的地区。

同一调查，按开发者地区。在南美洲和西欧，且仅在那里，封闭模型采用领先于开放。

按公司规模划分的生产率

如果差距是资源问题，规模将消除它，但事实并非如此。封闭从54%上升到73%，而开放几乎没有变化：53%到57%。

封闭模型 开放模型

企业可以通过封闭部署购买出路。开放部署等待尚未完成的工具。来源：Mozilla / SlashData 2026开发者调查。

团队流失的原因：开放模型的挑战

Δ = 流失用户减去仍在使用的用户，百分比点。最大差距（性能、集成、维护）是运营性的，而非能力。

仍在使用开放 已流失

Mozilla调查，n=1,410。“使用开放或开源AI模型时面临的主要挑战是什么？”

相同的挑战，无处不在：按地区阻碍开放的因素

当前和已流失的开放模型开发者中，每个挑战的比例，按地区分。更暖的单元格表示更多开发者受阻。顶行在每个地区都是运营性的：基础设施成本、安全与合规、维护、部署复杂性。南亚最依赖安全和支持；只有北美和大中华区超过15%报告没有重大挑战。

挑战 西欧与以色列 北美 大中华 南亚 东亚除大中华 南美 东欧与独联体 大洋洲 所有 高基础设施或计算成本 25% 26% 29% 28% 28% 28% 29% 18% 27% 安全、隐私或合规担忧 20% 27% 18% 39% 29% 28% 25% 22% 26% 持续维护和更新 27% 26% 18% 26% 20% 31% 21% 25% 24% 部署、托管或扩展复杂性 27% 24% 19% 24% 11% 30% 26% 25% 23% 缺乏专业支持 17% 16% 21% 31% 24% 23% 23% 32% 22% 评估或比较模型困难 14% 17% 14% 23% 16% 26% 25% 18% 18% 微调或定制困难 22% 18% 18% 20% 11% 22% 18% 12% 18% 集成到现有系统困难 19% 21% 14% 20% 7% 26% 19% 20% 18% 文档或学习资源不足 18% 15% 15% 17% 15% 20% 24% 15% 17% 模型性能不够好 18% 15% 13% 22% 16% 17% 19% 8% 17% 没有重大挑战 9% 21% 16% 5% 14% 4% 8% 12% 12% 加权样本量 286 277 206 192 164 147 98 39 1411

来源：Mozilla / SlashData 2026开发者调查（MZCS1）。n=1,410当前或已流失的开放模型开发者；大洋洲列（n=39）和东欧与独联体（n=98）低于可靠阈值。

02 开源AI栈

开放栈在能力上得分高，运营上得分低。

九个层次和48个组件，按10个标准（1-5）评分。点击一个层次打开其组件：每个组件有其自己的标准得分、成熟度等级、开闭平价判断，并列出一些最多星标的开源项目。

悬停任意单元格查看详情。

强（≥4.0） 3.5-3.9 3.0-3.4 2.5-2.9 弱（<2.5）

约$24.8B——未实现的年度节省——Nagle-Yue研究为Linux基金会估计的开闭价格不对称，每调用成本约6倍，可比能力

开发者按成本路由时，他们路由到开放权重。

04 为什么它无处不在

开放不是供应商选择。它是主权选择。

超过70个国家级AI战略已生效。战略问题已从是否要有国家AI政策转变为国家能拥有栈的哪一层。

点击标记或国家下方。

开放的理由是选择权

选择权在2026年6月不再是抽象的，也不再是采购问题。Claude Fable 5上市三天后，一个政府的出口命令迫使Anthropic切断地球上每个外国公民的访问权限。没有咨询其他资本。也不可能咨询。选择性合规是不可能的，所以模型在周五下午5:21对所有用户关闭。任何建立在该模型上的人都继承了一个他们没有预警、也无法参与的关闭。提供商可以关闭模型。但没有人能关闭一个已经在你持有的机器上运行的副本，无论那台机器是初创公司的服务器还是国家超级计算机。对公司而言，磁盘上的权重是一种对冲。对国家而言，它们是政策与许可之间的区别。

开放的战略理由是离开的能力，云计算时代证明了缺少它的代价：

退出惩罚是真实的 从AWS S3移动一个PB数据大约需要$90,000-$120,000的出口费 大约80%的企业现在正在回迁一些工作负载；61%报告成本降低超过25% 37signals：将320万美元的年云账单削减至不到100万美元；AWS放弃了25万美元的出口费以允许其离开 GEICO的云成本超出计划2.5倍

封闭模型API复制了同样的陷阱：建立在专有端点上，你继承了供应商的定价变化，没有干净的退出路径。开放权重就是退出权。

开放权重的最大来源是中国。出于设计。

2026年3月累计Hugging Face下载量：

2026年2月，Qwen的下载量超过接下来八个组织的总和。在OpenRouter上，中国开放权重模型从2024年底不到2%的令牌份额上升到2026年4月每周流量的45%以上，在十个最常用模型中约占61%。DeepSeek报告26,000+企业账户；2025年58%的新AI初创公司将DeepSeek纳入其栈，尽管至少八个司法管辖区限制了托管服务。解决方案是架构性的：企业禁止托管应用，但仍然采用权重，自我托管或通过西方端点。

这是有意的政策。国务院的“AI+”倡议（2025年8月）和国家五年计划（2026年3月）将开源扩散作为核心指令，发布公共权重同时也是对冲半导体出口管制的宏观对冲，将全球推理卸载到最终用户的本地硬件上。