AIウィークリー第488号：OpenAI、5日間で3つのものを失う

今週、OpenAIは5日間で3つの大きな挫折を経験し、価格決定者から価格受容者への転換点を迎えました。

第一に、マスク氏がOpenAI裁判で証言し、1340億ドルの訴訟で非営利組織への資産返還とアルトマンCEOの解任を求めています。この訴訟は、AI分野における「営利化転換」の法的枠組みを今後10年にわたって定義することになります。デラウェア衡平法裁判所は、「人類のための汎用人工知能」という本来の使命に対して、非営利法人から公益法人への転換に法的に何が必要かを判断する必要があります。判決の如何に関わらず、既に行われている証拠開示は、非営利から出発したすべてのAI企業の開示基準を決定することになるでしょう。

第二に、OpenAIの収益報告が予想を下回りました。これらの予想は、Oracleの3000億ドルの計算契約の担保となっていました。OracleとAI半導体関連株はこのニュースで売られました。市場は「OpenAIの収益→Oracleの設備投資→NVIDIA/AMDの収益→AIインフラのストーリー」という連鎖が最も弱い環で途切れることを認識し始めました。2年間、OpenAIは他のすべての企業の数字を成立させる需要牽引役でしたが、今週市場は別のシナリオを織り込みました。

第三に、OpenAIはAWSにモデルを提供開始し、マイクロソフトのクラウド独占を終了させました。これまでAzureだけがOpenAIモデルを本番稼働できる場所であり、それはマイクロソフトの1300億ドルの保険でした。しかし、AWSとの取引は静かに発表され、共同記者会見もなく、独占状態に終止符を打ちました。OpenAIは現在2つの販売チャネルを持ち、マイクロソフトはそのうちの1つで競争しなければなりません。サティア・ナデラ氏をAIのキングメーカーにしたレバレッジは消え去りました。

これらの出来事は共通して、OpenAIが過去3年間、人材、計算取引、販売条件、AIの構築方法において価格を設定してきた立場が、今週、法廷、市場、クラウド調達のすべてで挑戦されたことを示しています。どの問題も決着しておらず、すべてが再交渉可能になりました。

さらに、DeepSeekの価格競争とWSJによるAI支出がビッグテックの人員削減を招いているという記事は二次的なシグナルです。中国の推論サービスは無料化に向けて競争し、西洋の設備投資は人員削減によって賄われています。価格決定の時代は一つの裁判で終わるのではなく、計算供給、人材供給、販売契約などのすべてのインプットが同時に安価になるか、競争が激化したことで終わりつつあります。

その他の重要ニュース：数百人のGoogle社員がペンチ最高経営責任者に書簡を送り、機密軍事AI契約からの撤退を要求。これは2018年のProject Maven以来、国防AIをめぐる大規模な社内反乱です。ホワイトハウスは、開発者自身の安全評価で高リスクと判定された最先端モデルでも連邦政府が調達できるようにするガイダンスを起草。これによりAnthropicの責任ある拡張ポリシーの規制上の重みが剥奪されます。コロラド州の全米初のAI法は、裁判官により2027年の実施審査まで執行停止となり、規制の揺り戻しを示しています。