The Sequence Radar #906: 先週のAI：オープンモデル、インテリジェントロボット、そして信念の代償

先週、AIは政策、モデル、ロボット、市場という4つの領域で異なる言語を話していたが、不思議なことにすべてが同じメッセージを伝えていた。AI競争は、華やかなデモンストレーションから、配布、具現化、所有権、経済的リターンというより困難な問題へと移行しつつある。

政策面では、NVIDIAのCEOであるJensen Huang氏が初のX投稿で、オープンウェイトAIモデルへの「時期尚早な制限」を避けるようワシントンに求める書簡を支持した。この書簡はNVIDIA、Microsoft、Meta、Palantirを含む25社が署名し、OpenAIとAnthropicは署名者に含まれていない。書簡の中心的な主張は、米国のリーダーシップは少数のクローズドシステムだけに依存できるものではなく、スタートアップ、大学、企業、公共機関が高度なモデルを自ら検査し、適応させ、運用できるエコシステムも必要だというものだ。

ほぼ同時期に、MoonshotはKimi K3のウェイトを公開した。Kimi K3は2.8兆パラメータのマルチモーダル混合専門家（MoE）モデルで、100万トークンのコンテキストウィンドウとネイティブ視覚能力を備える。K3が最も強力なプロプライエタリシステムを決定的に上回るわけではないが、それはもはや重要ではない。オープンモデルはもはやマイナーリーグではなく、並行するフロンティアになりつつあり、中国の研究所がそのペースを設定している。

Google DeepMindは、Gemini Robotics 2のリリースで別の方向にフロンティアを押し広げた。これは、Geminiをデジタル世界の理解から物理世界の制御へと拡張するものだ。複雑なタスクの計画、全身の人型ロボット動作の調整、より高い器用さでの物体操作を可能にする。より深い意味はアーキテクチャにある。次のモデル競争は、最良の答えを書くシステムではなく、推論を信頼できる行動に変えられるシステムが勝つかもしれない。ロボット工学は、トークンが結果を伴う領域なのである。

市場は警告ラベルを提供した。Leopold Aschenbrenner氏が設立した約200億ドルのAI特化ヘッジファンド「Situational Awareness」は、高度に集中したAIポジションが逆風を受けた後、全公開株式ポートフォリオをKen Griffin氏のCitadelに売却した。この出来事は長期的なAIテーゼを無効にするものではない。長期的な予測が方向的に正しくても、集中、レバレッジ、タイミングが狂えば、財務的に致命的になり得ることを示している。

ハイテク大手の決算は、その教訓を比較実験に変えた。Microsoftは、Azureの年間売上高が1000億ドルを超え、Copilotの採用が拡大し続けたことで評価された。Amazonも、AWSの成長加速とAIインフラ投資によって同様のストーリーを示した。両社とも、投資家は巨額の資本支出と顧客収益の間に直接の橋を見ることができた。Metaはより厳しい反応を受けた。中核の広告事業は堅調だったが、インフラ支出の加速が、短期的なAI収益化に対する市場の信頼を上回った。Appleは別のバリエーションを示した。強力な流通力とキャッシュ創出力は時間を稼げるが、魅力的なAI製品ストーリーの代わりには永遠にならない。

これはAI懐疑の週ではなく、選別の週だった。オープンモデルは拡散しなければならず、ロボットは確実に行動しなければならず、テクノロジー企業は資本支出を収益に転換しなければならず、投資家はその旅を生き延びなければならない。市場はもはやAIが巨大になるかどうかを問うているのではなく、モデル、マシン、資本の支配を失うことなく、デジタルまたは物理的な知性を持続可能な経済に変えられるかどうかを問うている。

研究面では、OpenAIがライフサイエンスコンピューティングにおけるエージェントの実地報告を発表し、Google Cloud AI ResearchはChain-of-Evidenceを備えたScientistOneを紹介した。Kimi K3の論文はアーキテクチャとマルチドメイン強化学習を詳述し、Google DeepMindは視覚プロンプトエンジニアリングがビデオモデルの推論を向上させることを示した。Mistral AIのShieldstralは、わずか3Bパラメータで大規模モデルに匹敵するマルチモーダル安全分類器だ。

技術リリースでは、Gemini Robotics 2に加え、Liquid AIがLFM2.5エンコーダモデルを、Microsoftが脆弱性検出モデルMAI-Cyber-1-Flashを、DeepSeekがv4-Flash公式APIを発表した。ニュースでは、Anthropicが評価環境の設定ミスによる3件の侵害を開示し、NscaleはAnyscaleを約16.5億ドルで買収、RecursiveはAWSと4.1億ドルの複数年契約、Safe SuperintelligenceとNVIDIAは長期的提携を発表（Bloombergによると50億ドル投資）、OracleとGoogle Cloudは提携拡大。MetaとMicrosoftは巨額のデータセンターリースを開示し、Moonshot AIは350億ドル評価で35億ドルを調達し、香港IPOの可能性が報じられている。