The Sequence Opinion #900：GPUを超えて：GoogleはNVIDIA唯一のフルスタックライバルか？

AI企業を比較する際、アクセラレータの仕様書を眺めてFLOPSやメモリ帯域幅、インターコネクト速度、トークン毎秒などを比較したくなる誘惑にかられる。これは便利だが、飛行機をエンジンの推力だけで比較するのと同じくらい不完全だ。エンジンは重要だが、機体、空港、パイロット、整備クルー、スケジューリングソフトウェア、燃料契約、路線網も同様に重要である。NVIDIAの功績は単に非常に高速なGPUを作ったことではない。モデルをソフトウェアとして極めて摩擦なく動作させる産業システムを構築したことにある。

これこそが、GoogleをNVIDIAの唯一の viable な競合と見なす最も強い根拠である。Googleは優れたAIチップを作れる唯一の企業ではない。ベンチマークで常に勝つとは限らない。しかし、シリコン、インターコネクト、サーバ、コンパイラ、フレームワーク、クラウド運用、フロンティアモデル、数十億人が使うアプリケーションに至るまで、NVIDIAの全スタックをコントロールする手法を最も忠実に模倣している企業である。ただし、この主張には一つ限定が必要だ。Googleは最も近いフルスタック戦略上のライバルであって、普遍的な代替品ではない。AMDやAWSも存在するため、「唯一」という言葉は強すぎる。

NVIDIAの戦略的優位性は、ハードウェアからソフトウェアエコシステムまでのシームレスな統合にある。一方、Googleは世界最大級のAIチッププロジェクト（TPU）を持ち、それに対応するコンパイラXLAや深層学習フレームワークTensorFlow/JAXを備えている。さらに、Google Cloud、Google Brainチームが訓練した大規模モデル、そして検索やYouTubeなどのアプリケーションが完全なループを形成している。この垂直統合により、Googleはチップレベルに留まらずAIスタック全体を迅速に反復し最適化できる。しかし、Googleのエコシステムは比較的閉鎖的で、主に自社のビジネスとクラウド顧客向けであり、NVIDIAのCUDAエコシステムはよりオープンで多様な企業や研究機関に利用されている。

一方、AMDはROCmプラットフォームでNVIDIAのソフトウェアエコシステムを追いかけており、差はあるものの推論タスクで競争力を発揮し始めている。AWSもTrainiumやInferentiaチップとその巨大なクラウド基盤を活用し、別の選択肢を提供している。したがって、Googleは戦略的にNVIDIAのフルスタックモデルに最も近いが、市場には複数のプレイヤーが存在するため、「唯一」という表現は慎重に扱うべきである。