AIの見えない布地：チップ戦争は米中ではなく、30カ国のチェーン

OpenAI、Anthropic、Mistralのモデルを訓練するAIチップはすべて、ドイツの工場で磨かれた鏡、日本の研究室で調合された化学樹脂、そして台湾にある待ち時間が1年を超えるパッケージング施設を必要とする。これらの3つの要素のどれか1つが欠けても、チップは存在しない。そのどれもがアメリカや中国のものではない。

この国際的な布地を説明する者はほとんどいない。高度なプロセッサのサプライチェーンは、2カ国ではなく30カ国以上の協調作業に依存している。では「チップ戦争」について語るとき、実際には何を語っているのか？人工知能を米中の腕相撲として描く物語は、実際の地図を隠している。それは、誰もシステム全体を掌握できず、システムを壊そうとする試みが結局は壊す側に跳ね返る、技術的独占のグローバルな網である。

この地図を理解する理由は2つある。第一に、多くのアナリストが当然視する断片化が、物理的に不可能であり、いかなる政府も支払う意思のないコストを伴う理由を説明する。第二に、欧州はすでにその布地の中に重要なノードとして組み込まれているが、大陸のほとんど誰もそれに気づいていないようだ。

8つの依存関係

チップ製造システムは8つの連鎖的な依存関係の上に成り立っている。第一に、EDAソフトウェア：Synopsys、Cadence、Siemens EDAが市場の90%以上を支配し、あらゆるチップ設計がこれらのソフトウェアを通過する。第二に、シリコンウェーハ：日本の信越化学とSumcoが300mmウェーハの生産を独占する。第三に、フォトレジスト：日本と韓国の寡占企業がEUV工程に必要な化学薬品を供給する。第四に、プロセスガス：ウクライナはかつて世界のネオンの約50%を生産し、ロシアの侵攻後は中国と韓国が代替した。第五に、ASML：オランダの企業がEUVリソグラフィ装置を独占的に製造し、ドイツのカール・ツァイスとアメリカのCymerからの重要部品に依存する。第六に、エッチング、堆積、検査：アメリカの応用材料やKLAがエッチングと検査を支配する。第七に、フォトマスクとペリクル：日本のLasertecが5nm以下の世界のマスク検査を100%掌握する。第八に、ファウンドリ：TSMCが世界の70.2%を占め、SamsungとSMICが続く。

見えないボトルネック

しかし、真のボトルネックはチップそのものではない。TSMCのCoWoSパッケージング技術は複数のチップを積層するが、その生産能力は限られている（2023年末で月13000枚、2026年末には12万〜13万枚を目標とするが、NVIDIAが2026年の生産能力の50%以上を予約している）。待ち時間は52〜78週間に及ぶ。第2の見えないボトルネックはHBMメモリ：SKハイニックスが57%の市場シェアを占め、収益は2025年に倍増した。第3はソフトウェア：NVIDIAのCUDAプラットフォームはデータセンターGPU市場の90%以上を支配し、最適化されたライブラリ、PyTorchやTensorFlowとの深い統合、19年にわたるコミュニティによって、容易に代替できない堀を形成している。

欧州はすでに5〜6の技術独占を握っている。欧州がブロックとして行動すれば、不可欠な存在になるだろう。正しい戦略は「自給自足」ではなく、「不可欠性」である。しかし、欧州はまだそのことに気づいていない。