ストリーミングの安定とAIの急成長：2026年初頭のOTTデータが示すもの

Kentikが発表した2026年初頭のOTTサービス追跡データによると、動画ストリーミングと生成AIプラットフォームはまったく異なる市場動態を示しています。動画ストリーミングの階層は安定している一方、AIプラットフォームでは急速な再編が進んでいます。

方法論と重要な注意点

本分析は、集計分析にオプトインした米国の地域およびマルチリージョンISP顧客からの測定トラフィックに基づいており、パターンが広範な全国市場を正確に反映していない可能性があります。いずれかのISPでの加入者増加は、ユーザーあたりの消費に実際の変化がなくても、サービストラフィックを押し上げる可能性があります。さらに、Kentikのネットワークへの展開方法にはばらつきがあり、集計時のトラフィック統計に影響を与える可能性があります。これらの理由から、絶対的なトラフィックレベルよりも、曲線の相対的な形状とサービス間の差異の方が信頼性の高いシグナルです。

動画ストリーミング：Disney+が成長、Netflixが減少

1秒あたりのフロー数を見ると、YouTubeとNetflixがトップ層、Disney+とAmazon Prime Videoが中位層、HuluとPeacockが下位層を形成し、順位はほぼ変動していません。ただし、詳細を見ると変化があります。Disney+のトラフィックは1月から4月にかけて約50%増加したのに対し、Netflixは減少しました。ただし、NetflixのユニークIP数は横ばいであり、これはユーザーあたりの視聴時間が減少したことを示唆します。Peacockは2月のスーパーボウルと冬季オリンピック中継により、通常の約3倍のトラフィックピークを記録しましたが、イベント終了後は速やかに元の水準に戻りました。

ユニーク宛先IP指標に切り替えると、2月中旬以降Disney+がAmazon Prime Videoを明確にリードしているのに対し、1秒あたりのフローでは両者がかなり近接していました。Peacockの2月のスパイクはより小さく、オリンピックとスーパーボウルが新規ユーザーよりも既存視聴者のアクティビティをより多く促進したことを示唆しています。Netflixは、より寛大な「ユーザーがまったく現れているか」の指標でも減少しました。

Netflixのフロー減少とユニークIP横ばいのパターンは、同じ数の顧客エンドポイントがNetflixに到達したが、それぞれがより少ない接続とバイトを生成したことを意味します。低解像度ストリーミングやAI支援ビットレートラダー生成（同等の画質をより低いビットレートで提供する技術）がビット減少を説明できますが、フロー減少は説明できません。フロー数はビットレートではなくHTTPセグメントのケイデンスによって支配されるためです。最も簡潔な説明は、セッションあたりの視聴時間の減少です。

AIプラットフォーム：Claudeが急成長

AIプラットフォームでは、ChatGPTが依然としてリードし、トラフィックは調査期間中に倍増しました。Claudeは最も目覚ましい成長を見せ、トラフィックは3.1倍に増加し、4月中旬にGeminiを抜いて2位となりました。特筆すべきは、3月初旬にClaudeのトラフィックが1週間でベースラインの336%に急増したことで、これは米国防総省がAnthropicを「サプライチェーンリスク」に指定したタイミングと一致します。この異常値を除いても、Claudeは週約10.5%の成長率を維持しており、ChatGPTの約3.1%を上回っています。

ユニーク宛先IP指標では、同様だがやや緩やかなストーリーが示されます。同じスパイク後の期間で、ChatGPTの顧客リーチは週約3.1%の複利成長、Claudeは週約10.3%の成長でした。2つの独立した指標でクロスバリデーションされたこれらの率は、かなり信頼できるように見えます。

将来予測：ClaudeはいつChatGPTを追い越すか？

現在の成長率が続けば、Claudeのトラフィックは2026年8月（1秒あたりフロー）または9月（ユニークIP）にChatGPTを追い越す可能性があります。両指標でのClaudeのChatGPTに対する開始比率は、1秒あたりフローで38%、ユニークIPで27%と異なります。この差により、交差点推定に5週間のギャップが生じます。

線形外挿法では異なるストーリーになります。ChatGPTとClaudeは毎週ほぼ同じ絶対トラフィックを追加しているため、厳密な線形モデルではギャップはまったく縮まらず、ClaudeはChatGPTを決して追い越しません。複合成長率はClaudeの最近の成長率がさらに数か月続くと仮定し、線形モデルは即座に正常化すると仮定します。現実はほぼ間違いなくその中間です。

より緊急性の高い交差点はClaudeとGeminiの間です。ユニークIP指標では、4月27日の週に両者はほぼ同水準で、Claudeが週約10%、Geminiが約1.5%で成長しているため、交差点は数日以内です。線形予測では5月中旬、複合予測では現週内です。

注意点として、Geminiの使用量の増加シェアはGoogle検索（特にAI Overviews）内で提供されており、gemini.google.comやAPI経由ではなく、その埋め込みトラフィックは当社のテレメトリで「Gemini」として分類されません。したがって、上記の数値は直接的なGeminiリーチのみを反映しており、基盤モデルとしての完全なフットプリントではありません。

結論

2026年初頭のOTTデータから得られる単一の教訓は、ストリーミングビデオと生成AIが非常に異なる種類の市場であることです。ストリーミングは成熟しており、階層は驚くほど安定しています。YouTubeとNetflixがトップ、Disney+とAmazon Prime Videoが第2層を占め、順位はほとんど変動しませんでした。興味深い動きは周辺で起こりました。Disney+が静かにAmazon Prime Videoに対するリードを拡大し、Netflixがゆっくりと下降したことです。AIプラットフォームは急速な変動を経験しており、Claudeの台頭が状況を変える可能性があります。最近の成長率が維持されれば、Claudeは夏の終わりから秋にかけてChatGPTに挑戦する可能性があります。一方、ClaudeとGeminiの交差点は5月にほぼ確実です。