Metaは広告以外の販売に苦戦してきた——AIは違うのか？
Metaはオンライン広告以外の事業拡大を本格的に推進しており、AI機能のサブスクリプションやクラウドサービスの可能性を模索している。しかし、過去にはPortal、Oculus VR、Libra暗号通貨、Workplaceなどで失敗している。アナリストはAIサブスクリプションが新たな収益源になる可能性があると見る一方、エンタープライズ分野での課題は大きい。
記事インテリジェンス
要点
- MetaはMeta AIのサブスクリプションサービス（月額7.99ドルと19.99ドル）をシンガポール、グアテマラ、ボリビアで試験的に開始する。
- 過去の非広告事業（Portal、Oculus VRで800億ドル超の損失、Libra、Workplace）は苦戦または失敗している。
- アナリストはAIサブスクリプションが2027年までに最大30億ドル、2030年までに160億ドルの収益をもたらす可能性があると予測するが、年間2000億ドル超の収益には及ばない。
- Metaはクラウド市場への参入を検討しているが、アナリストはエンタープライズ経験とカスタマーサポートの不足を指摘している。
重要な理由
このニュースが重要なのは、MetaはMeta AIのサブスクリプションサービス（月額7.99ドルと19.99ドル）をシンガポール、グアテマラ、ボリビアで試験的に開始するためです。
技術的影響
モデル選定、推論コスト、プロダクト能力、評価基準に影響する可能性があります。
Metaは広告以外の方法で収益を上げられることを再び証明しようとしている。同社は今週、ChatGPTのようなMeta AIアプリとウェブサイトの2つのサブスクリプションサービスのテストを開始すると発表した。これらの有料サービスはまずシンガポール、グアテマラ、ボリビアで提供され、Instagram、Facebook、WhatsAppのプレミアムサブスクリプションプランの正式リリースと、ブランド保護を目的とした上位版の認証サブスクリプションサービスに合わせて展開される。
Metaの年次株主総会で、CEOのマーク・ザッカーバーグは、クラウドコンピューティング事業の可能性は「間違いなくテーブルにある」と述べ、この動きはやがてアマゾン、マイクロソフト、グーグルとクラウドインフラで競合する可能性がある。
ザッカーバーグの会社（旧Facebook）が約20年前にデジタル広告の販売を開始して以来、広告は唯一の実際のビジネスであった。先月の決算報告で、Metaは第1四半期の563億ドルの収益のうち約98％が広告によるものだと述べた。これは非常に収益性の高い市場であり、テクノロジー業界で最高の利益率の一部を誇り、米国ではグーグルと並んでMetaが長年支配してきた。
Metaは2021年以来どの四半期でも最速の成長率を記録し、オンライン広告市場が現在もかつてないほど好調であることを示している。しかし、AIの急速な台頭により、ユーザーが情報を求めて新しいインターフェースに移行し、常にリンクの集中砲火にさらされる画面で過ごす時間が減った場合に何が起こるかという疑問が生じている。
そして、Metaが消費者や企業に広告以外のものに対して財布を開くように求めた場合、答えは概してノーであった。2018年にデビューしたビデオ通話デバイスPortalは結局失敗に終わり、4年後に市場から撤退した。2014年に20億ドルで買収したVRハードウェア新興企業Oculusは、まだ画期的なVRヘッドセットを生み出せておらず、Reality Labs部門は2020年末以降、800億ドル以上の営業損失を積み上げている。
Reality LabsはVRからより有望なAI搭載スマートグラスへリソースをシフトしている。同社はEssilorLuxotticaとの提携によるRay-Ban Metaグラスの予想外の成功を活かそうとしており、これはMetaのハードウェアにおける顕著な例外である。
暗号通貨もある。ザッカーバーグは2019年にLibraと呼ばれる暗号通貨イニシアチブを提案したが、厳しい規制当局の監視に直面し、2022年に暗号プロジェクトの最後の残骸が閉鎖された。企業にソーシャルメディアサービスを販売しようとする試みも苦戦している。2016年にFacebookはビジネス向けのWorkplaceチャット製品を発表したが、2024年に最終的にサービスを終了することを発表した。
困難な戦いにもかかわらず、一部のアナリストはMetaがAIで新たな収益源を見つけられる可能性に楽観的である。今週発表されたMeta AIのサブスクリプションは、特定の機能や性能に応じて月額7.99ドルと19.99ドルとなる。このニュースを受けて、株価は水曜日に約4％上昇した。
Wolfe Researchのアナリストは、サブスクリプションは2027年までにMetaの総収益に最大30億ドル、2030年までに160億ドルをもたらす可能性があると述べている。これは年収2000億ドル超の企業にとってはまだ小さい数字だが、急成長する市場でのMetaにとって大きな機会を示している。
Max Willens氏は、Metaはオンライン広告における自らの成功の犠牲者であると述べた。中核事業が他のどの取り組みよりもはるかに大きいため、「企業の親会社が、自然にずっと小さくなるであろうものに対して熱意を維持するのは非常に難しい」と語る。サブスクリプション推進は、完全に新しい事業ラインではなく、オンライン広告の支援として見れば成功する可能性があると述べた。
企業へのテクノロジー販売ははるかに大きな課題となる可能性がある。Info-Tech Research GroupのShashi Bellamkonda氏は、Metaはエンタープライズ事業を「ゼロから構築するために多くの作業が必要であり、同社は消費者直販にのみ焦点を当てている」と述べた。エンタープライズ、特にクラウドで競争するには、Metaは「プロセス、プラットフォーム、テクノロジー、そして最も重要な人材を強化する」必要がある。カスタマーサポートに関しては、Metaは人員削減によって逆方向に進んでいる。
ザッカーバーグは、Metaがクラウドコンピューティング市場に参入することを保証しなかった。その理由は、AIインフラへの多額の投資の結果、同社に過剰な容量があることが判明した場合だ。4月、Metaは2026年のAI関連設備投資のガイダンスを1150億～1350億ドルから1250億～1450億ドルに引き上げた。
ForresterのアナリストNaveen Chhabra氏は、現在のクラウドコンピューティングのリーダーは「長年にわたって巨大なスタックを開発してきたから勝っている」のに対し、「Metaには少なくとも今のところそれがない」と述べた。VerizonやCenturyLinkのような企業が膨大なデータセンターリソースを活用してクラウド事業を生み出そうとした過去の試みは成功しなかった。