IBM坚称AI未扼杀软件交易，只是推迟了它们

IBM在最新财报电话会议上试图安抚投资者，称第二季度软件业务的疲软只是AI支出引发的暂时现象，而非长期趋势。此前，IBM发布的初步业绩导致股价大幅下跌，公司高管在电话会议上反复强调，客户并未放弃软件，只是优先购买了服务器、存储和内存等硬件基础设施。

IBM首席执行官Arvind Krishna表示：“第二季度未发生的主要是大客户的大型资本支出交易。我们很高兴地看到，其中约三分之一已经在本季度前三周内完成。”他补充道，这虽然还不是全面证据，但表明交易是推迟而非消失。这一论点对IBM至关重要，因为上周市场反应显示许多投资者担心软件收入一去不返。

然而，华尔街仍持怀疑态度。Evercore分析师Amit Daryanani提问：“自预发布以来，最大的争议是IBM的需求是推迟还是消失了？”Krishna坚持公司立场，认为企业客户只是暂时将支出转向AI基础设施，而非完全放弃软件。他进一步指出，对AI基础设施的前所未有的投资将迫使企业从中获得实质性回报，价值将逐渐转向编排和数据层。

这一理念也体现在IBM的新服务Project Lightwell中，该服务旨在帮助那些依赖过时开源软件的企业。Krishna提到，Anthropic今年早些时候发布的Mythos模型加速了老旧代码库的安全漏洞发现。他表示：“Mythos在4月初的发布加速了客户安全漏洞的发现。”IBM称Lightwell利用AI修复和验证企业仍在使用但社区已停止维护的开源软件包。该服务年订阅费为100万美元，早期采用者包括美国银行、花旗、高盛、摩根大通、万事达卡、摩根士丹利、Visa和富国银行等大型金融机构。

Krishna强调：“我们相信这是一个价值数十亿美元的机会，我们将利用AI和开源方面的专长，迅速且大力地推进。”因此，IBM在电话会议中一方面坚称软件业务并无根本性问题，另一方面也明确了未来的增长点：向企业销售AI服务，以清理另一个AI帮助发现的安全漏洞。