IBM、「AIはソフトウェア取引を殺したのではなく、遅らせただけ」と主張

IBMは最新の決算説明会で投資家をなだめ、第2四半期のソフトウェア事業の低迷はAI支出による一時的なものであり、長期的な傾向ではないと主張した。先週、暫定業績を受けて株価が急落したことを受け、同社の経営陣は電話会議で、顧客はソフトウェアを放棄したのではなく、まずサーバー、ストレージ、メモリーなどのハードウェアインフラに優先的に支出したと繰り返し強調した。

IBMのCEOであるArvind Krishna氏は「第2四半期に発生しなかった取引の大半は、大口顧客による大型設備投資案件でした。これらのうち約3分の1がすでに今四半期の最初の3週間で成立したことを大変喜ばしく思います」と述べた。さらに「これは完全な証拠ではありませんが、延期であって消失ではないことを示す良い兆候です」と付け加えた。この主張は、先週の市場の反応が多くの投資家にソフトウェア収入が戻ってこないのではないかという懸念を抱かせたため、IBMにとって不可欠なものだった。

しかしウォール街はまだ懐疑的であった。EvercoreのアナリストAmit Daryanani氏は「事前発表以来、最大の議論はIBMの需要が延期されたのか、それとも消失したのかということです」と質問した。Krishna氏は企業顧客が一時的にAIインフラに支出を転用しただけで、ソフトウェアから完全に離れたわけではないという立場を堅持した。同氏は「AIインフラとモデルへの前例のない投資により、企業はその支出から意味のあるリターンを生み出すプレッシャーが高まるでしょう。価値は徐々にオーケストレーション層とデータ層にシフトしていく」と述べた。

この考え方は、老朽化したオープンソースソフトウェアに依存する企業を対象としたIBMの新サービス「Project Lightwell」の基盤となっている。Krishna氏は、Anthropicが今年初めにリリースしたMythosが、レガシーコードベースにおけるAI支援の脆弱性発見を劇的に加速させたと述べた。「4月初旬のMythosリリースにより、顧客のセキュリティ脆弱性の発見が加速しました」と同氏は説明し、この機会を「数十億ドル規模の」総アドレス可能市場（TAM）と表現した。

IBMによると、LightwellはAIを使用して、コミュニティのメンテナーが去った後も企業が引き続き依存しているオープンソースパッケージを修復・検証する。顧客は年間100万ドルのサブスクリプションで利用でき、Krishna氏によると早期導入者にはバンク・オブ・アメリカ、シティ、ゴールドマン・サックス、JPモルガン・チェース、マスターカード、モルガン・スタンレー、Visa、ウェルズ・ファーゴが含まれている。

Krishna氏は「これは数十億ドルの機会であり、AIとオープンソースの両方の専門知識を活用して、迅速かつ強力に追求していきます」と述べた。IBMは電話会議の多くをソフトウェア事業に根本的な問題はないと主張することに費やしたが、次の金のなる木がどこにあるかも明確に示した。それは、別のAIが発見したセキュリティの混乱を解決するAIを企業に販売することである。