谷歌在AI时代的线上主导地位开始出现裂痕

尽管华尔街仍对谷歌持乐观态度，但人工智能时代正在给这家搜索巨头的核心业务带来裂痕。谷歌依然控制着约90%的搜索市场，股价在过去一年翻倍，第一季度营收增速为2022年以来最快。然而，随着越来越多用户将聊天机器人作为查找信息的首选方式，AI领域的隐忧日益显现。ChatGPT持续位居苹果iOS免费应用榜首，Anthropic的Claude排名第八，仅比谷歌Gemini低一位。

与此同时，另一波互联网用户正在转向无AI的搜索替代方案。皮尤研究中心3月发布的研究显示，约半数美国人对日常生活中AI的使用感到“担忧多于兴奋”。DuckDuckGo的安装率因此周增40%，其新推出的“无AI”搜索引擎和浏览器扩展受到关注。营销公司Amsive的搜索优化副总裁莉莉·雷指出，许多用户使用谷歌只是因为其作为互联网首页的地位，但他们更希望自主探索和决策。

谷歌还面临资金雄厚的AI初创公司的人才争夺。上周，Gemini AI联合负责人诺姆·沙泽尔宣布离职加入OpenAI；周五，DeepMind副总裁约翰·江珀宣布加入Anthropic。受此影响，Alphabet股价周一大跌5%，创一年多来最大单日跌幅。Jefferies分析师表示，这并非谷歌AI投入减少的信号，而是行业人才战争的一个缩影。

自2022年底ChatGPT推出以来，生成式AI对谷歌构成了生存威胁：既要防范搜索主导地位的丧失，又要在竞争AI时避免蚕食自身搜索广告业务。广告仍占公司营收约75%，高利润率支撑着Waymo、空间AI等长期押注，以及近2000亿美元的AI基础设施投资。在5月的年度开发者大会上，谷歌宣布25年来首次重新设计搜索框，将“AI模式”按钮置于框内，原有的搜索按钮被移至下方。此外，Nano Banana图像生成工具也集成至搜索框。

但AI整合也引发用户反弹。过去一个月，谷歌搜索流量下降超过1%，而ChatGPT流量微增，DuckDuckGo安装率从谷歌I/O大会前飙升75%。莉莉·雷警告，谷歌必须在AI推进与用户保留之间取得平衡。就连Alphabet CEO桑达尔·皮查伊也承认人们对AI未来的焦虑是合理的。谷歌和OpenAI均因聊天机器人引发的自杀事件面临 wrongful death 诉讼。

为应对用户需求，微软Bing推出了可关闭AI功能的浏览器扩展。出版商对AI摘要导致搜索流量下降的不满日益增长。SparkToro和Similarweb的数据显示，约68%的谷歌搜索未产生任何外部网站点击。康泰纳仕CEO罗杰·林奇表示，团队已连续三年预测搜索流量下滑，且每年实际下降幅度均超预期，他要求业务团队按“搜索为零”进行规划。

尽管周一股价大跌，谷歌股票过去一年仍上涨逾100%，远超标普500指数。皮查伊在最近财报电话会上强调，AI模式等体验推动了搜索使用量创新高。但谷歌默认开启AI概述的做法，被DuckDuckGo政策主管卡米尔·巴兹巴兹批评为“剥夺用户选择权”。谷歌搜索主管伊丽莎白·里德则在播客中反驳了“用户要在AI和网页之间二选一”的说法，认为用户希望将AI与网页结合。