GoogleのAI時代におけるオンライン支配に亀裂

ウォール街の目には依然として強力なGoogleだが、人工知能時代の到来によりその支配力に亀裂が生じ始めている。検索市場の約90%を支配し、株価は過去1年で2倍以上、第1四半期の収益成長率は2022年以来最速を記録する一方、AIモデルやサービスとの競争激化、そしてAIを排除した検索体験を求めるユーザーの離反が懸念材料だ。過去1週間だけでも、2名の著名なAI研究者が新興競合他社に引き抜かれている。

ChatGPTはApple iOSで最もダウンロードされた無料アプリの座を維持し、AnthropicのClaudeはGoogle Geminiの直後にランクイン。Pew Research Centerの調査では、約半数のアメリカ人が日常生活でのAIに「懸念を感じる」と回答。これを受け、DuckDuckGoのインストール率は週40%増加し、「AIなし」検索オプションを提供するブラウザ拡張機能をリリースした。マーケティング企業AmsiveのLily Ray氏は、多くのユーザーがGoogleを「インターネットの玄関口」として使用しているが、自らクリックして情報を探索したいと考えていると指摘する。

人材流出も深刻だ。先週、Gemini AIの共同リーダーであるNoam Shazeer氏がOpenAIへ、金曜日にはDeepMindのJohn Jumper氏がAnthropicへ移籍。これを受け、Alphabetの株価は月曜日に5%下落し、1年余りで最大の下げを記録した。Jefferiesのアナリストは、これらの動きをGoogleのAI投資縮小の兆候ではなく、業界全体の人材獲得競争の一環と分析している。

2022年末のChatGPT登場以来、生成AIはGoogleにとって存亡のリスクとなっている。検索の支配権喪失だけでなく、AI競争に注力するあまり、実証済みの広告モデルを持たない新たな情報検索手段に既存の検索を侵食する可能性もある。広告は依然として収益の約4分の3を占め、その高い利益率がWaymoや宇宙ベースAI、さらに約2000億ドルに上るAIインフラ投資を支えている。5月の開発者会議で、Googleは25年ぶりに検索ボックスを再設計し、「AIモード」ボタンをボックス内に配置すると発表。通常の検索ボタンは下に移動した。

しかし、AI統合への反発も無視できない。過去1ヶ月でGoogleの検索トラフィックは1%以上減少し、ChatGPTのトラフィックは微増。DuckDuckGoのインストール率は5月のGoogle I/O発表前から75%急増した。AmsiveのRay氏は、GoogleがAIを推し進めすぎるとユーザーを失うリスクがあると警告。Alphabet CEOのSundar Pichai自身も、人々がAIの未来に不安を抱くのは「当然」と認めている。GoogleとOpenAIは、チャットボットに関連した自殺事件で遺族から不法死亡訴訟を提起されている。

パブリッシャーの間では、AI概要が検索結果上部に情報を表示するためクリック数が減少し、不満が高まっている。SparkToroとSimilarwebのデータでは、Google検索の約68%が外部サイトへのクリックなしで終了。コンデナストのCEO Roger Lynch氏は、検索トラフィックが予想以上のペースで減少していると述べ、事業計画を「検索ゼロ」前提で立てるようチームに指示したという。

月曜日の株価下落にもかかわらず、Google株は過去1年で100%以上上昇し、ハイパースケーラー仲間を大きくアウトパフォームしている。Pichai氏は直近の決算会見で、AIモードなどの体験が検索利用を促進し、クエリ数は過去最高と述べた。しかし、GoogleがAI概要をデフォルトで有効にしていることについて、DuckDuckGoの政策責任者Kamyl Bazbaz氏は「選択肢が与えられていない」と批判。Googleの検索責任者Elizabeth Reid氏は、ユーザーは「AIかウェブか」ではなく「AIとウェブの組み合わせ」を望んでいると反論している。