中国英伟达替代品公司预测销售额激增，AI芯片需求旺盛

随着中国对人工智能计算能力的需求激增，两家中国芯片设计公司——摩尔线程科技和紫光信息技术——预计今年上半年营收将实现两位数乃至三位数的增长。这两家公司正将自己定位为英伟达的本土替代品。

总部位于北京的GPU开发商摩尔线程在周四的股票交易所文件中表示，预计上半年营收同比增长135.1%至149.4%，达到16.5亿至17.5亿元人民币。该公司于去年12月在上海科创板上市，将收入激增归因于对其全功能GPU的强劲需求以及其夸娥AI计算集群的快速商业化部署。摩尔线程还表示，其旗舰GPU MTT S5000已实现量产，计算效率比肩国际顶级产品。值得注意的是，尽管公司业绩亮眼，其股价在周五早盘下跌3.2%至630元，反映出市场对国内AI芯片板块的整体回调。

同样，设计CPU和深度计算单元（一种专为AI设计的加速卡）的紫光信息预计上半年营收增长55.6%至70.2%，达到85亿至93亿元人民币。紫光信息将增长归因于“大模型加速迭代、AI智能体大规模应用以及国产化向商业化迈进”等科技趋势。公司表示，这使其能够抓住新机遇并扩大高端处理器产品。然而，紫光信息股价周五早盘下跌2.3%至313元，跟随板块整体走低。

这些预测凸显了在全球AI竞争力竞赛中，中国对计算基础设施的强劲需求。由于美国出口管制限制英伟达向中国出口最先进硬件，本土企业正积极填补这一空白。在AI需求飙升导致全球供应紧张的情况下，中国主要云服务提供商越来越多地转向本土芯片设计商。这一转变推动了一批本土企业的发展，包括摩尔线程、紫光信息，以及壁仞科技、沐曦集成电路、芯动科技和燧原科技等，它们被视为华为海思和寒武纪等国家冠军企业的次级替代。

行业分析师预计，随着AI数据中心推动需求，紫光信息将进一步扩张。券商伯恩斯坦在最近的一份研究报告中称，紫光信息是“中国CPU复兴的关键受益者”。总体而言，美国技术封锁正加速中国半导体产业的自主化进程，而摩尔线程和紫光信息的强劲增长正是这一趋势的生动体现。