中国のDRAM/SSDメーカー、政府指導により外国サプライヤーに優位

Silicon Motionの上級副社長Nelson Duann氏がTom's Hardwareのインタビューで明らかにしたところによると、中国のメモリーモジュールおよびSSDメーカーは、政府の指導により海外の競合に対して予想外の優位性を持っている可能性がある。中国政府は国内メモリーメーカーに対し、地元のDRAMモジュール、SSD、PC、スマートフォンメーカーへのチップ供給を促進するよう指導しており、これによりこれらの産業を支援しているという。

Duann氏は、中国には国産のNANDおよびDRAMメーカーが存在し、その戦略は外国のメモリーサプライヤーとは異なると説明する。政府の支援を受けているため、地元市場の健全性を維持する責任も負っている。最近、DRAMとNANDの価格が急騰したことにより、メモリーモジュールとSSDの小売販売は急減している。これは、世界三大メモリーメーカー（サムスン、マイクロン、SKハイニックス）が、より大量に購入し高値を支払うAIおよびデータセンター顧客への出荷を優先しているためであり、その結果すべてのメモリーデバイスの価格が上昇している。影響はメモリーモジュールやSSDメーカーだけでなく、スマートフォンやPCのサプライヤーにも及んでいる。

しかし、CXMTやYMTCなどの中国のDRAMおよびフラッシュメモリーメーカーは、連邦政府または地方政府の要請により、DRAMやSSDモジュール、スマートフォン、PCのメーカーを含む地元産業を支援する義務を負っている可能性がある。Duann氏は、外国のサプライヤーは通常、最も高いリターンが得られる機会を追求し、供給のほとんどをデータセンターに割り当てるが、中国のサプライヤーは政府の指導によりそのようなことはできないと述べている。

その背景には、DRAMやSSDモジュール、スマートフォン、PCの産業が数十万人の労働者を雇用しているのに対し、国産メモリーメーカーの従業員は数千人にとどまるという事情がある。国内のAIやデータセンター分野も重要だが、電子産業を維持することは中国政府にとってさらに重要であり、失業はAIモデルやサービスの欠如以上に国に打撃を与える可能性がある。

実際、レノボは既にシステムに中国製メモリーを採用しており、エイサー、デル、ヒューレット・パッカードなどの多国籍ベンダーもこれらのチップを評価中である。さらに、CorsairやPatriot Memoryなどの有名モジュールブランドも、安定した供給を確保するために中国製DRAMチップやSSDプラットフォームの使用を開始している。

全体として、中国政府の支援戦略は、厳しい国際競争の中で中国のメモリーメーカーに独自の優位性をもたらしている。大手メモリーメーカーが利益率の高いAI分野に生産をシフトする中で小売価格が高騰しているのに対し、中国メーカーは政府の指導の下、地元の民生電子機器産業へのチップ供給を優先することで、国内雇用を安定させるとともに、中国独自のメモリーエコシステムの成熟を促進している。今後、中国メーカーの技術がさらに進歩すれば、この政策主導の優位性は世界のメモリー市場構造に大きな影響を与える可能性がある。