アメリカの人工知能（AI）分野は長らく支配的だったが、その閉鎖的でプロプライエタリなビジネスモデルは今、中国からの深刻な挑戦に直面している。記事は、AIモデル自体にはほとんど堀（参入障壁）がなく、ユーザーはChatGPTからClaudeへと簡単に乗り換えられる点を指摘する。真の堀は、契約や企業システムとの連携といった周辺サービスにある。API経由での利用では、ベンダー変更は容易だ。
米国政府はGPUの輸出規制をかけ、中国サーバーとのデータ共有を制限している。その結果、中国企業はOpenAIのようなグローバル規模の集中サービスを提供できないが、代わりにオープンモデル戦略を取った。オープン技術は自由に利用・改変・ホスティングでき、革新の中心となり得る。中国はオープンウェイトモデルを公開することで、計算の不利を流通の優位に変え、米国企業の収益層をコモディティ化し、より効果的なグローバルエコシステムを構築している。
中国モデルの性能は急速に向上している。MoonshotやAlibabaは、OpenAIやAnthropicの最良モデルと同等でコストも低いモデルを発表した。a16zのパートナーMartin Casadoは、80%のスタートアップが中国モデルを使用しており、中国モデルがリードする可能性が高いと指摘する。これらのモデルは中国の製造業から科学研究まで幅広い分野で利用され、エコシステム全体に利益をもたらしている。
皮肉なことに、中国は閉鎖的社会と見なされるが、中国企業は技術を開放している。一方、米国企業は技術を厳格に管理し、これは米国政府が支援してきたオープンインターネットの戦略とは対照的だ。記事は、堀のない技術に対する閉鎖戦略は明らかに負け戦略であり、開放的な協力が勝利をもたらすと結論づける。米国企業は短期的な利益に追われ、政府は輸出規制などの強制的措置で介入するが、インセンティブの歪みは是正されていない。
AI支出のバブルが崩壊すれば、米国経済に深刻な影響が出る可能性がある。米国経済は現在AI支出に大きく依存しており、中国モデルの台頭とオープンエコシステムの発展により、そのバブルは持続不可能になるかもしれない。記事は、公共の利益に資するオープンAI、連邦サービス、オープンリサーチへの支援を呼びかけるが、より微妙な戦略と支援が必要だと強調する。