阿里巴巴はAIエージェント向けにチップを設計しており、それによって競争の本質が変わる

アリババは、AIエージェント専用に設計された新しいプロセッサ「Zhenwu M890」を発表した。同時に、複数年にわたるシリコンロードマップと新しい大規模言語モデルも公開し、同社が単に米国の輸出規制によるギャップを埋めるのではなく、統合AIスタックを構築していることを示した。

アリババの半導体子会社T-Headが開発したZhenwu M890は、前世代のZhenwu 810Eと比較して3倍の性能を実現したと、ロイター通信が報じている。しかし、性能向上よりも重要なのはチップの設計意図である。M890はAIエージェント向けに最適化されており、ソフトウェアシステムは長いコンテキストを保持し、他のモデルとリアルタイムで連携し、人間の介入を最小限に複雑なマルチステップタスクを実行する必要がある。これらの要求はメモリ帯域幅とモデル間通信に重きを置いており、標準的な推論チップとは異なる。

チップ自体よりも重要なのは、アリババが同時に発表したロードマップである。M890に続き、2027年第3四半期にはV900、2028年第3四半期にはJ900が登場し、それぞれ約3倍の性能向上が見込まれている。これは、NVIDIAがAIアクセラレーターでリードを維持するために採用してきたTick-Tock製品サイクルに似た、計画的かつ持続的な社内シリコンアップグレードのリズムである。華為技術（ファーウェイ）が昨年、Ascendシリーズで同様のチップロードマップを発表したことと並行しており、中国のテクノロジー企業は、輸出規制が緩和される可能性がある場合でも、外国製シリコンへの依存は受け入れがたい構造的リスクであるとの結論に達したことを反映している。

アリババのコミットメントは深い。同社は昨年、クラウドとAIインフラに今後3年間で3800億元（約530億米ドル）以上を投じると表明し、これは同分野での過去最大の投資コミットメントとなった。M890とその後継チップは、この支出の下流にある。

T-Headは、これまでに56万以上のZhenwuユニットを出荷し、20業界の400以上の外部顧客がチップを導入していると述べた。自動車メーカーや金融サービス企業が含まれる。これは、実験室のハードウェアではなく、本格的な生産実績であり、M890の展開に先立って、アリババに大規模な実世界の展開データを提供している。新しいチップは、アリババクラウドの国内モデルプラットフォーム「Bailian」を通じて中国のエンタープライズ顧客に提供され、128個のM890アクセラレーターを1つのラックに積み重ねたサーバーシステム「Panjiu AL128」にパッケージ化される。

ハードウェアに加えて、アリババはフラッグシップ大規模言語モデルの最新版「Qwen 3.7-Max」を発表した。高度なコーディングと長時間実行のエージェントタスク向けに設計され、性能低下なしに最大35時間連続稼働できるとされる。同日にチップとモデルを発表することは、プラットフォーム戦略を示している。アリババは、T-Headの自社シリコン、Qwenの自社モデル、Bailianの自社クラウド配信という閉ループを構築している。各コンポーネントが相互に強化し合い、統合スタックはエンタープライズ顧客の外部ベンダーへの依存を減らすように設計されている。

56万個のチップを出荷。2027年に後継機、2028年にも別の後継機。T-Headは賭けに出ている。ある時点で、米国の輸出規制を回避することはもはや回避策ではなく、戦略となる。アリババはそのラインを越えたようだ。