新しいCRMに移行するための5つのベストプラクティス

要点

• 移行前に既存データを監査し、重複や古いレコードを削除する。
• 詳細なフィールドマッピングドキュメントを作成し、データの誤配置を防ぐ。
• テスト移行を実施し、本番稼働前に問題を発見する。
• ロールと権限をゼロから定義し、データセキュリティを確保する。